精通化装术、善于模仿各类型人物的聪明人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人正义，行走江湖时经常行侠仗义，游戏人间
青年镖师曾勇（王钟饰）、曾敢（李修贤饰）兄弟押镖期间遭到山匪劫镖，损失三万大洋，其后曾敢被保安队捕往监狱，屈打成招，控以劫杀罪行
曾勇不忍其弟被冤枉，于是前往找葛亮帮忙，葛亮以不同身份侦查，得悉案件与保安队长罗金英（陈观泰饰）、土匪高野（史仲田饰）和土豪黄雄生（佟林饰）有关，是他们设圈套让曾敢作替死鬼，独吞三万大洋 于是，葛亮使计将罗、高、黄三人绳之于法，还曾氏兄弟一个清白
注：别的介绍该电影剧情的网页，把曾氏兄弟搞混 详见该电影33分16秒处曾勇想用钱打点保安队长罗金英，罗说：“曾敢的案子，上头有命令要严办 ”可知开始被保安队捕往监狱的是弟弟曾敢，李修贤演的曾敢都不认识，情何以堪!
