叶珂恶趣味地想到。
“匈牙利诗人裴多菲在19世纪写下的诗。”程曜依旧没有侧头，但却说道，叶珂这才惊觉，自己不小心念出了声。
“放在这里可不合适，请耐心看下去。”程曜再次说道，便不再理会叶珂。
舞台上的演出还在继续。
21岁生日到来之际，王子和朋友们在城堡的庭院中聚会，仆人班诺安排了生日宴会并尽力让王子快乐。不料，这个时候王后突然驾到，她对这种大肆喧闹的宴会大为吃惊，提醒王子，王宫还处于国丧期，王后说完离去，留下了沮丧的王子。
班诺让两名交际花跳舞去取悦王子，乐起舞兴时，班诺也热情地起舞向未来的国王祝酒。舞终人散，一行天鹅结对从王子的头顶飞过，班诺建议王子试试新弩，他们朝天鹅飞去的方向猎捕追去。
王子和班诺来到了湖边，他派遣班诺去寻找天鹅。然而独自留下的他引起了魔王罗斯巴特的注意。
突然，一只天鹅靠近了王子，王子惊奇地看到，一只端庄高贵的白天鹅慢慢地变成了娇美的婷婷少女。
美丽的少女向英俊的王子讲述了自己悲惨的身世。原来，她是一位名叫奥杰塔的公主，可恶的魔王将她和伙伴们变成了天鹅，她们只有在深夜才能恢复人形。惟有坚贞的爱情才能破除邪恶的魔法。
王子爱上了这个美丽的公主，他坚信奥杰塔公主就是他朝思暮想的心上人。
