黄帝战蚩尤图
在征服炎帝之后，黄帝的下一个目标就是征讨蚩尤。与黄帝相比，蚩尤要凶悍得多。据说蚩尤是神代的后裔，他共有八十个兄弟。这八十一人个个兽面人身，铜头铁臂，平常只以河石为食。蚩尤所率领的部落是一个野蛮的部落，且所有人都是一副天不怕地不怕的样子。早在黄帝征讨炎帝之前，这个部落的人就常常与黄帝作对。只是当时黄帝正忙于对付炎帝，所以没顾得上他们。如今，炎帝已经被征服，是时候收拾这些蛮人了。
在黄帝看来，蚩尤等人是缺乏智慧之人，虽有勇但却无谋，因此并未把他们放在眼里。他召集了一些身强体壮的士兵，带上粮食和武器就出发了。黄帝以为他用不了多久就可以打败蚩尤，对付炎帝他也不过用了三场大战，更何况是蚩尤呢？然而这些都是黄帝自己一厢情愿的想法，事实上，蚩尤远比他想象中的难对付得多。黄帝让人发起了一次又一次强烈的猛攻，但却始终未能打败蚩尤。最后，黄帝有些心力交瘁了。他已无心再战，就命令军队撤了回来。
军队是回来了，但黄帝的心却一刻也不能平静。蚩尤不除，他的心病也难以消除。他日夜不停地思考，究竟该如何消灭蚩尤呢？一天晚上，他做了一个奇怪的梦。首先，他梦到一阵大风刮走了天下的尘垢。接着，他又梦到一个人手持千斤之弩在驱赶着羊群。醒来后，两个梦仍然历历在目，十分清晰。奇怪，为什么会突然做这样两个梦呢？黄帝想来想去，也没想明白其中的寓意。后来，经高人指点，他才知道两个梦分别指的是名为风后和力牧的两个人。